לפוליאתילן סוגי מוצרים שונים המבוססים על שיטות פילמור, רמות משקל מולקולרי ודרגת הסתעפות.הסוגים הנפוצים כוללים פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE), פוליאתילן בצפיפות נמוכה (LDPE) ופוליאתילן ליניארי בצפיפות נמוכה (LLDPE).
פוליאתילן הוא חסר ריח, לא רעיל, מרגיש כמו שעווה, בעל עמידות מצוינת לטמפרטורה נמוכה, יציבות כימית טובה, והוא יכול לעמוד בשחיקה של רוב החומצות והאלקליות.ניתן לעבד פוליאתילן באמצעות הזרקה, יציקת שחול, יציקת מכה ושיטות אחרות לייצור מוצרים כגון סרטים, צינורות, חוטים וכבלים, מיכלים חלולים, סרטי אריזה ועניבות, חבלים, רשתות דגים וסיבים ארוגים.
הכלכלה העולמית צפויה לרדת.על רקע האינפלציה הגבוהה, הצריכה חלשה והביקוש פוחת.בנוסף, הפדרל ריזרב ממשיך להעלות את הריבית, המדיניות המוניטרית מהודקת ומחירי הסחורות בלחץ.בנוסף, הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה נמשך והסיכוי עדיין לא ברור.מחיר הנפט הגולמי חזק, והעלות של מוצרי PE עדיין גבוהה.בשנים האחרונות, מוצרי PE נמצאים בתקופה של התרחבות מתמשכת ומהירה של כושר הייצור, ומפעלי מוצרי קצה במורד הזרם איטו במעקב אחר הזמנות.סתירת ההיצע-ביקוש הפכה לאחת הבעיות העיקריות בהתפתחות תעשיית ה-PE בשלב זה.
ניתוח ותחזית של היצע וביקוש פוליאתילן בעולם
יכולת ייצור הפוליאתילן בעולם ממשיכה לגדול.בשנת 2022, כושר ייצור הפוליאתילן בעולם עלתה על 140 מיליון טון בשנה, עלייה משנה לשנה של 6.1%, עם עלייה משנה לשנה של 2.1% בייצור.שיעור התפעול הממוצע של היחידה עמד על 83.1%, ירידה של 3.6 נקודות אחוז לעומת השנה הקודמת.
צפון מזרח אסיה מהווה את החלק הגדול ביותר של כושר ייצור הפוליאתילן בעולם, המהווה 30.6% מכלל כושר הייצור של הפוליאתילן בשנת 2022, ואחריה צפון אמריקה והמזרח התיכון, המהווים 22.2% ו-16.4% בהתאמה.
כ-47% מכושר ייצור הפוליאתילן בעולם מרוכז בעשרת מפעלי הייצור המובילים בעלי כושר ייצור.בשנת 2022, היו כמעט 200 מפעלי ייצור פוליאתילן גדולים בעולם.ExxonMobil היא מפעל ייצור הפוליאתילן הגדול בעולם, המהווה כ-8.0% מכושר הייצור הכולל בעולם.דאו וסינופק מדורגים במקום השני והשלישי בהתאמה.
בשנת 2021, היקף הסחר הבינלאומי הכולל של פוליאתילן היה 85.75 מיליארד דולר, גידול של 40.8% משנה לשנה, והיקף הסחר הכולל עמד על 57.77 מיליון טון, ירידה משנה לשנה של 7.3%.מנקודת מבט של מחיר, מחיר היצוא הממוצע של פוליאתילן בעולם הוא 1484.4 דולר אמריקאי לטון, עלייה משנה לשנה של 51.9%.
סין, ארצות הברית ובלגיה הן היבואניות הגדולות בעולם של פוליאתילן, המהוות 34.6% מסך היבוא בעולם;ארצות הברית, ערב הסעודית ובלגיה הן המדינות המייצאות העיקריות של פוליאתילן בעולם, המהוות 32.7% מסך היצוא העולמי.
כושר ייצור הפוליאתילן בעולם ישמור על צמיחה מהירה.בשנתיים הקרובות, העולם יוסיף יותר מ-12 מיליון טון של כושר ייצור פוליאתילן בשנה, ופרויקטים אלו הם לרוב פרויקטים משולבים המיוצרים בשילוב עם מפעלי אתילן במעלה הזרם.צפוי כי משנת 2020 עד 2024, קצב הגידול השנתי הממוצע של פוליאתילן יעמוד על 5.2%.
המצב הנוכחי והתחזית של היצע וביקוש פוליאתילן בסין
יכולת הייצור והתפוקה של פוליאתילן בסין גדלו בו זמנית.בשנת 2022, כושר ייצור הפוליאתילן של סין גדל ב-11.2% משנה לשנה והייצור גדל ב-6.0% משנה לשנה.נכון לסוף 2022, ישנם כמעט 50 מפעלי ייצור פוליאתילן בסין, וכושר הייצור החדש בשנת 2022 כולל בעיקר יחידות כגון Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical ו- Zhejiang Petrochemical.
תרשים השוואה של ייצור פוליאתילן בסין מ-2021 עד 2023

העלייה בצריכה הנראית לעין של פוליאתילן מוגבלת, ושיעור ההסתפקות העצמית שומר על הצמיחה.בשנת 2022, הצריכה הנראית לעין של פוליאתילן בסין עלתה ב-0.1% משנה לשנה, ושיעור האספקה ​​העצמית עלה ב-3.7 נקודות אחוז בהשוואה לשנה הקודמת.
היקף היבוא של פוליאתילן לסין ירד משנה לשנה, בעוד נפח היצוא גדל משנה לשנה.בשנת 2022, נפח ייבוא ​​הפוליאתילן לסין ירד ב-7.7% משנה לשנה;היקף היצוא גדל ב-41.5%.סין נותרה יבואנית נטו של פוליאתילן.סחר יבוא הפוליאתילן של סין מסתמך בעיקר על סחר כללי, המהווה 82.2% מהיקף היבוא הכולל;הבא הוא סחר עיבוד יבוא, המהווה 9.3%.היבוא מגיע בעיקר ממדינות או אזורים כמו ערב הסעודית, איראן ואיחוד האמירויות הערביות, המהווה כ-49.9% מסך היבוא.
פוליאתילן נמצא בשימוש נרחב בסין, כאשר הסרט מהווה יותר ממחצית מהסכום הכולל.בשנת 2022, סרט דק נותר תחום היישום הגדול ביותר של פוליאתילן במורד הזרם בסין, ואחריו הזרקה, פרופילי צינורות, שדות חלולים ואחרים.
הפוליאתילן של סין עדיין בשלב של צמיחה מהירה.על פי סטטיסטיקה חלקית, סין מתכננת להוסיף 15 סטים של מפעלי פוליאתילן לפני 2024, עם כושר ייצור נוסף של למעלה מ-8 מיליון טון בשנה.
2023 PE לוח זמנים לייצור מכשירים חדשים מקומיים

נכון למאי 2023, כושר הייצור הכולל של מפעלי PE מקומיים הגיע ל-30.61 מיליון טון.במונחים של הרחבת PE בשנת 2023, צפוי כי כושר הייצור יהיה 3.75 מיליון טון בשנה.נכון לעכשיו, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical ו-Shandong Jinhai Chemical נכנסו לפעולה, עם כושר ייצור כולל של 2.2 מיליון טון.מדובר במכשיר בצפיפות מלאה של 1.1 מיליון טון ומכשיר HDPE של 1.1 מיליון טון, בעוד שמכשיר ה-LDPE טרם הופעל במהלך השנה.במחצית השנייה של השנה שלאחר מכן, יש עדיין 1.55 מיליון טון לשנה של תוכניות ייצור ציוד חדש, הכוללות 1.25 מיליון טון של ציוד HDPE ו-300000 טון של ציוד LLDPE.צפוי כי כושר הייצור הכולל של סין יגיע ל-32.16 מיליון טון עד 2023.
נכון לעכשיו, קיימת סתירה רצינית בין היצע וביקוש של PE בסין, עם יכולת ייצור מרוכזת של יחידות ייצור חדשות בשלב מאוחר יותר.עם זאת, תעשיית המוצרים במורד הזרם מתמודדת עם קיפאון במחירי חומרי הגלם, הזמנות מוצרים נמוכות וקושי להעלות מחירים בקצה הקמעונאי;הירידה ברווח התפעולי והעלויות התפעוליות הגבוהות הביאו לתזרים מזומנים הדוק למפעלים, ובשנים האחרונות, ברקע האינפלציה הגבוהה, מדיניות ההידוק המוניטרית הזרה הגבירה את הסיכון למיתון כלכלי, והביקוש החלש הוביל לצמצום בהזמנות סחר חוץ למוצרים.מפעלי מוצרים במורד הזרם, כמו מוצרי PE, נמצאים בתקופה של כאב תעשייתי עקב חוסר איזון היצע וביקוש.מצד אחד, הם צריכים לשים לב לביקוש המסורתי, תוך פיתוח ביקוש חדש ומציאת כיווני יצוא הפכו
משיעור ההפצה של צריכת PE במורד הזרם בסין, החלק הגדול ביותר של הצריכה הוא סרט, ואחריו קטגוריות מוצרים עיקריות כגון הזרקה, צינור, חלול, שרטוט תיל, כבלים, מטלוקן, ציפוי וכו'. לתעשיית מוצרי הסרטים, המיינסטרים הוא סרט חקלאי, סרט תעשייתי וסרט אריזת מוצרים.עם זאת, בשנים האחרונות, הביקוש למוצרי סרטי פלסטיק חד פעמיים מסורתיים הוחלף בהדרגה בפופולריות של פלסטיק מתכלה עקב תקנות פלסטיק מוגבלות.בנוסף, גם תעשיית סרטי האריזה נמצאת בתקופה של הסתגלות מבנית, ובעיית קיבולת היתר במוצרים הנמוכים עדיין חמורה.
תעשיות ההזרקה, הצינורות, החלולים ואחרות קשורות קשר הדוק לצורכי התשתית והחיים האזרחיים היומיומיים.בשנים האחרונות, בשל גורמים כמו משוב שלילי על סנטימנט הצרכנים מהתושבים, התפתחות תעשיית המוצרים עמדה בפני מכשולי צמיחה מסוימים, ומעקב מוגבל אחרון אחר הזמנות היצוא הוביל גם לאפשרות להאטה בצמיחה טווח קצר.
מהן נקודות הצמיחה של הביקוש המקומי ל-PE בעתיד
למעשה, בקונגרס הלאומי ה-20 בסוף 2022, הוצעו צעדים שונים להמרצת הביקוש המקומי, במטרה לפתוח את המחזור הפנימי בסין.בנוסף, הוזכר כי הגדלת קצב העיור והיקף הייצור יביאו לגירוי ביקוש למוצרי PE מנקודת מבט של קידום מחזור פנימי.בנוסף, הרפיית השליטה המקיפה, ההתאוששות הכלכלית והגידול הצפוי בביקוש למחזור פנימי מספקים גם ערובות מדיניות להתאוששות עתידית של הביקוש המקומי.
שדרוג צרכנים הוליד ביקוש עולה, עם דרישות גבוהות יותר לפלסטיק בתחומים כמו רכב, בתים חכמים, אלקטרוניקה ותחבורה ברכבת.חומרים איכותיים, ביצועים גבוהים וידידותיים לסביבה הפכו לבחירה המועדפת.נקודות הצמיחה הפוטנציאליות לביקוש עתידי הן בעיקר בארבעה תחומים, לרבות צמיחת אריזות בתעשיית המשלוח המהיר, סרטי אריזה המונעים על ידי מסחר אלקטרוני וצמיחה פוטנציאלית בכלי רכב אנרגיה חדשים, רכיבים וביקוש רפואי.יש עדיין נקודות צמיחה פוטנציאליות לביקוש PE.
במונחים של ביקוש חיצוני, ישנם גורמים רבים שאינם בטוחים, כגון יחסי ארה"ב בסין, מדיניות הפדרל ריזרב, מלחמת רוסיה אוקראינה, גורמי מדיניות גיאופוליטית וכו'. נכון לעכשיו, הביקוש לסחר החוץ של סין למוצרי פלסטיק עדיין נמצא בתפוקה של שוק נמוך מוצרים.בתחום המוצרים המתקדמים, מומחיות וטכנולוגיה רבות עדיין מוחזקות היטב בידי מפעלים זרים, והמצור הטכנולוגי של מוצרים מתקדמים הוא חמור יחסית, לכן, זוהי גם נקודת פריצה פוטנציאלית למוצר העתידי של סין יצוא, שבו הזדמנויות ואתגרים מתקיימים במקביל.ארגונים מקומיים עדיין מתמודדים עם חדשנות ופיתוח טכנולוגיים.