לאחר היציאה של Idemitsu, יישארו רק שלושה יצרני חומצה אקרילית ואסטר יפניים

לאחרונה הודיעה ענקית הפטרוכימיה הוותיקה של יפן, Idemitsu, כי תפרוש מעסקי החומצה האקרילית והבוטיל אקרילט.אידימיטסו מסרה כי בשנים האחרונות הרחבת מתקני חומצה אקרילית חדשים באסיה הביאה להיצע יתר ולהרעה בסביבת השוק, והחברה התקשתה להמשיך בפעילות לאור המדיניות העסקית העתידית שלה.על פי התוכנית, Iemitsu Kogyo תפסיק את הפעילות של מפעל החומצה האקרילית של 50,000 טון בשנה בבית הזיקוק באיצ'י עד מרץ 2023 ותפרוש מעסקי מוצרי חומצות אקרילית, והחברה תעביר את הייצור של בוטיל אקרילט למיקור חוץ.

סין הפכה לספקית הגדולה בעולם של חומצה אקרילית ואסטרים

נכון להיום, כושר ייצור החומצה האקרילית העולמית הוא קרוב ל-9 מיליון טון, מתוכם כ-60% מגיע מצפון מזרח אסיה, 38% מסין, 15% מצפון אמריקה ו-16% מאירופה.מנקודת המבט של יצרנים עולמיים גדולים, ל-BASF יש את קיבולת החומצה האקרילית הגדולה ביותר של 1.5 מיליון טון לשנה, ואחריה Arkema עם קיבולת של 1.08 מיליון טון לשנה ו-Japan Catalyst עם 880,000 טון לשנה.2022, עם ההשקה הרצויה של כימיקל לווייני והקיבולת של Huayi, קיבולת החומצה האקרילית הכוללת של כימיקלים לווייניים תגיע ל-840,000 טון לשנה, ותעקוף את LG Chem (700,000 טון לשנה) והפכה לחברת החומצה האקרילית הרביעית בגודלה בעולם.לעשרת יצרני החומצה האקרילית המובילים בעולם יש ריכוז של יותר מ-84%, ואחריהם Hua Yi (520,000 טון לשנה) ו-Formosa Plastics (480,000 טון לשנה).

סין בשוק SAP פוטנציאל פיתוח הוא עצום

בשנת 2021, כושר הייצור העולמי של SAP של כמעט 4.3 מיליון טון, מתוכם 1.3 מיליון טון קיבולת מסין, המהווה יותר מ-30%, והשאר מיפן, דרום קוריאה, צפון אמריקה ואירופה.מנקודת המבט של היצרנים הגדולים בעולם, ל-Japan Catalyst יש את יכולת הייצור הגדולה ביותר של SAP, שהגיעה ל-700,000 טון בשנה, ואחריה קיבולת BASF של 600,000 טון לשנה, לאחר שהשקת הקיבולת החדשה של פטרוכימיקלים לווייניים הגיעה ל-150,000 טון לשנה, במקום התשיעי בעולם, ריכוז עשרת היצרנים המובילים בעולם של כמעט 90%.

מנקודת המבט של הסחר העולמי, דרום קוריאה ויפן הן עדיין יצואניות הסאפ הגדולות בעולם, מייצאות סך של 800,000 טון, המהווים 70% מנפח הסחר העולמי.בעוד שה-SAP של סין מייצאת רק עשרות אלפי טונות, עם השיפור ההדרגתי באיכות, גם היצוא של סין יגדל בעתיד.אמריקה, המזרח התיכון ומרכז ומזרח אירופה הם אזורי היבוא העיקריים.צריכת SAP העולמית לשנת 2021 של כ-3 מיליון טון, גידול הצריכה השנתי הממוצע בשנים הקרובות הוא כ-4%, מתוכם אסיה צומחת קרוב ל-6%, ואזורים אחרים בין 2%-3%.

סין תהפוך לקוטב הצמיחה העולמי של חומצה אקרילית ואסטר

במונחים של ביקוש עולמי, צריכת החומצה האקרילית העולמית צפויה להישאר בקצב גידול שנתי ממוצע של 3.5-4% בשנים 2020-2025, כאשר סין מייצגת את קצב הצמיחה של צריכת חומצה אקרילית של אסיה בפיתוח של עד 6%, המונע על ידי ביקוש גבוה עבור SAP ואקרילטים עקב הכנסה פנויה גבוהה יותר וביקוש למוצרים באיכות גבוהה.

מנקודת מבט של ההיצע העולמי, הביקוש החזק בשנים הקרובות עורר חברות סיניות להגדיל את ההשקעה בקיבולת חומצה אקרילית משולבת, אבל בעצם אין קיבולת חדשה בשאר העולם.

ראוי להזכיר כי, ככימיקל לווייני חומצה אקרילית המובילה, במרכז הביקוש הגובר במהירות, ממשיכים לעשות מאמצים להגדלת כושר הייצור של חומצה אקרילית, בוטיל אקרילט ו-SAP כדי להשקיע מאמצים, שלושה מוצרים בעולם העולמי חלוקת כושר הייצור במקום הרביעי, השני והתשיעי, היוצרות יתרון גדול בקנה מידה ותחרותיות משולבת.

במבט מעבר לים, תעשיית החומצה האקרילית באירופה ובארה"ב ראתה מספר התקנים מזדקנים ותאונות בשנות ה-60 וה-70, והביקוש לחומצה אקרילית ומוצרים במורד הזרם המיובאים מסין בשווקים מעבר לים יגדל, בעוד הביקוש עבור מונומרים ומוצרים עדינים במורד החומצה האקרילית בסין הולכים וגדלים, ותעשיית החומצה האקרילית בסין תראה התפתחות חזקה יותר.