לאחר יציאתה של אידמיטסו, יישארו רק שלושה יצרני חומצה אקרילית ואסטר יפניים

לאחרונה, ענקית הפטרוכימיה הוותיקה של יפן, אידמיטסו, הודיעה כי תפרוש מעסקי חומצה אקרילית ובוטילאקרילט. אידמיטסו מסרה כי בשנים האחרונות, הרחבת מתקני חומצה אקרילית חדשים באסיה הובילה להיצע יתר ולהידרדרות סביבת השוק, והחברה התקשתה להמשיך את פעילותה לאור מדיניות העסקים העתידית שלה. על פי התוכנית, אידמיטסו קוגיו תפסיק את פעילות מפעל חומצה אקרילית במפעל הזיקוק אייצ'י, בעל ייצור של 50,000 טון בשנה, עד מרץ 2023 ותפרוש מעסקי מוצרי חומצה אקרילית, והחברה תעביר את ייצור הבוטיל אקרילט למיקור חוץ.

סין הפכה לספקית הגדולה בעולם של חומצה אקרילית ואסטרים

נכון לעכשיו, כושר הייצור העולמי של חומצה אקרילית קרוב ל-9 מיליון טון, מתוכם כ-60% מגיעים מצפון מזרח אסיה, 38% מסין, 15% מצפון אמריקה ו-16% מאירופה. מנקודת מבטם של יצרניות גלובליות גדולות, ל-BASF כושר הייצור הגדול ביותר של חומצה אקרילית, העומד על 1.5 מיליון טון לשנה, אחריה Arkema עם כושר ייצור של 1.08 מיליון טון לשנה ו-Japan Catalyst עם 880,000 טון לשנה. בשנת 2022, עם ההשקה הרציפה של Satellite Chemical וקיבולת של Huayi, כושר הייצור הכולל של חומצה אקרילית של Satellite Chemical יגיע ל-840,000 טון לשנה, ויעקוף את LG Chem (700,000 טון לשנה) ויהפוך לחברת חומצה אקרילית הרביעית בגודלה בעולם. עשרת יצרניות חומצה אקרילית המובילות בעולם בעלות ריכוז של יותר מ-84%, אחריהן Hua Yi (520,000 טון לשנה) ו-Formosa Plastics (480,000 טון לשנה).

פוטנציאל הפיתוח של שוק ה-SAP בסין הוא עצום

בשנת 2021, כושר הייצור העולמי של SAP עמד על כמעט 4.3 מיליון טון, מתוכם 1.3 מיליון טון מסין, המהווים יותר מ-30%, והשאר מיפן, דרום קוריאה, צפון אמריקה ואירופה. מנקודת מבטן של היצרניות הגדולות בעולם, ליפן Catalyst כושר הייצור הגדול ביותר של SAP, המגיע ל-700,000 טון לשנה, אחריה כושר ייצור של BASF של 600,000 טון לשנה, ולאחר השקת חברות פטרוכימיות לווייניות חדשות הגיע ל-150,000 טון לשנה, מדורגת במקום התשיעי בעולם, עם ריכוז של כמעט 90% בתעשייה של עשרת היצרניות המובילות בעולם.

מנקודת מבט של הסחר העולמי, דרום קוריאה ויפן הן עדיין יצואניות ה-SAP הגדולות בעולם, עם יצוא כולל של 800,000 טון, המהוות 70% מנפח הסחר העולמי. בעוד שסין מייצאת רק עשרות אלפי טון של SAP, עם השיפור ההדרגתי באיכות, גם היצוא של סין יגדל בעתיד. יבשת אמריקה, המזרח התיכון ומרכז ומזרח אירופה הם אזורי היבוא העיקריים. צריכת ה-SAP העולמית בשנת 2021 עמדה על כ-3 מיליון טון, והצמיחה השנתית הממוצעת בצריכה בשנים הקרובות היא כ-4%, מתוכם אסיה צומחת בכמעט 6%, ובאזורים אחרים בין 2%-3%.

סין תהפוך למוקד צמיחת ההיצע והביקוש העולמי של חומצה אקרילית ואסטרים

מבחינת ביקוש עולמי, צריכת חומצה אקרילית העולמית צפויה להישאר בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 3.5-4% בשנים 2020-2025, כאשר סין מייצגת את קצב הצמיחה של צריכת חומצה אקרילית באסיה של עד 6%, המונע על ידי ביקוש גבוה ל-SAP ולאקרילטים עקב הכנסה פנויה גבוהה יותר וביקוש למוצרים באיכות גבוהה.

מנקודת מבט של היצע עולמי, הביקוש החזק בשנים הקרובות עודד חברות סיניות להגדיל את ההשקעה בייצור חומצה אקרילית משולבת, אך למעשה אין קיבולת חדשה בשאר העולם.

ראוי לציין כי בתור חומצה אקרילית מובילה, בעלת ביקוש גדל במהירות, ממשיכה החברה לעשות מאמצים להגדלת כושר הייצור של חומצה אקרילית, בוטיל אקרילט ו-SAP, ושלושת המוצרים מדורגים במקום הרביעי, השני והתשיעי בחלוקת כושר הייצור העולמית, ויוצרים יתרון גודל חזק ותחרותיות משולבת.

במבט מעבר לים, תעשיית חומצה אקרילית באירופה ובארצות הברית חוותה מספר מכשירי הזדקנות ותאונות בשנות ה-60 וה-70, והביקוש לחומצה אקרילית ומוצרים במורד הזרם המיובאים מסין בשווקים מעבר לים יגדל, בעוד שהביקוש למונומרים עדינים ומוצרים במורד הזרם של חומצה אקרילית בסין הולך וגדל, ותעשיית חומצה אקרילית בסין תציג התפתחות חזקה יותר.