בשוק הסיני, תהליך הייצור של MMA התפתח לכמעט שישה סוגים, ותהליכים אלו כולם תועשו.עם זאת, מצב התחרות של MMA משתנה מאוד בין תהליכים שונים.

נכון לעכשיו, ישנם שלושה תהליכי ייצור מיינסטרים עבור MMA:

שיטת אצטון ציאנוהידרין (שיטת ACH): זהו אחד מתהליכי הייצור המתועשים המוקדמים ביותר, עם טכנולוגיה בוגרת ותפעול קל.

שיטת קרבונילציה אתילן: זהו תהליך ייצור חדש יחסית עם יעילות תגובה גבוהה ואיכות מוצר.

שיטת חמצון איזובטן (שיטת C4): זהו תהליך ייצור המבוסס על דה-הידרוגנציה חמצונית של בוטן, עם חומרי גלם זמינים בקלות ועלויות נמוכות.

על בסיס שלושת התהליכים הללו, ישנם שלושה תהליכי ייצור משופרים כדלקמן:

שיטת ACH משופרת: על ידי אופטימיזציה של תנאי התגובה והציוד, התפוקה ואיכות המוצר שופרו.

שיטת חומצת קרח: בתהליך זה נעשה שימוש בחומצת קרח כחומר הגלם, ואין הפרשה של שלוש פסולת במהלך תהליך הייצור, מה שהופך אותו לידידותי לסביבה.

תהליכי BASF ו- Lucite, המיוצגים בעיקר בשם המיזם, עברו שיפורים טכנולוגיים ייחודיים המבוססים על המאפיינים של הארגונים שלהם, עם ספציפיות גבוהה ויתרונות תחרותיים.

נכון להיום, ששת תהליכי הייצור הללו השיגו כולם את הייצור של יחידות בקנה מידה של 10000 טון או יותר בסין.עם זאת, התחרות בין תהליכים שונים משתנה מאוד בשל גורמים כמו המאפיינים והעלויות שלהם.בעתיד, עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח השוק, הנוף התחרותי של תהליכי ייצור אלו עשוי להשתנות.

יחד עם זאת, חשוב להזכיר שבספטמבר 2022, יחידת ההדגמה התעשייתית של פרויקט 10000 טון פחם מבוסס מתנול אצטית ל-MMA) שפותחה באופן עצמאי על ידי המכון להנדסת תהליכים של האקדמיה הסינית למדעים. החל בהצלחה ופעל ביציבות, והמוצרים היו ברמה.מכשיר זה הוא מכשיר ההדגמה התעשייתי המבוסס על פחם מתנול אצטית ל-MMA הראשון בעולם, המשיג את השינוי של ייצור מתיל מתאקרילט מקומי מהסתמכות על חומרי גלם נפט בלבד לשימוש בחומרי גלם מבוססי פחם.

עקב השינוי בנוף התחרותי, סביבת ההיצע והביקוש של מוצרי MMA השתנתה, ומגמת המחירים מציגה תנודות צרות.בשנתיים האחרונות, מחיר השוק הגבוה ביותר של MMA בסין הגיע ל-14014 יואן/טון, והמחיר הנמוך ביותר הוא כ-10000 יואן/טון.נכון לאוגוסט 2023, מחיר שוק ה-MMA ירד ל-11500 יואן/טון.המוצר המייצג העיקרי במורד הזרם הוא PMMA, שהציג תנודות חלשות במחירי השוק בשנתיים האחרונות, עם מחיר מקסימלי של 17560 יואן/טון ומחיר מינימום של 14625 יואן/טון.נכון לאוגוסט 2023, המחיר המיינסטרים של שוק ה-PMMA הסיני השתנה ב-14600 יואן/טון.יש לציין כי בשל העובדה שמוצרי PMMA מקומיים הם בעיקר של מותגים בינוניים עד נמוכים, רמת המחירים של המוצרים נמוכה מזו של שוק היבוא.

1.מבלי להתייחס ליחידת MMA חומצה אצטית, לתהליך הייצור של אתילן MMA יש את התחרותיות החזקה ביותר בשנתיים האחרונות.

בשנתיים האחרונות, לתהליך ייצור MMA מבוסס אתילן יש את התחרותיות החזקה ביותר בשוק הסיני.לפי הסטטיסטיקה, עלות הייצור של MMA מבוסס אתילן היא הנמוכה ביותר והתחרותיות שלו היא החזקה ביותר.בשנת 2020, העלות התיאורטית של MMA מבוסס אתילן הייתה 5530 יואן לטון, בעוד שעד ינואר יולי 2023, העלות הממוצעת הייתה רק 6088 יואן לטון.לעומת זאת, לשיטת BASF יש את עלות הייצור הגבוהה ביותר, עם עלות MMA של 10765 יואן לטון בשנת 2020 ועלות ממוצעת של 11081 יואן לטון מינואר עד אוגוסט 2023.

כאשר מעריכים את התחרותיות של תהליכי ייצור שונים, עלינו לשים לב להבדלים בצריכה היחידה של חומרי גלם לתהליכים שונים.לדוגמה, צריכת חומרי הגלם בשיטת האתילן היא 0.35 אתילן, 0.84 מתנול ו-0.38 גז סינתזה, בעוד ששיטת BASF היא בעצם שיטת אתילן, אך צריכת האתילן שלה היא 0.429, צריכת המתנול היא 0.387, וצריכת גז סינתזה היא 0.429. 662 מ"ק.הבדלים אלו משפיעים על עלויות הייצור ועל התחרותיות של תהליכים שונים.

בהתבסס על הערכות עלויות בשנים האחרונות, דירוג התחרותיות של MMA לתהליכים שונים הוא: שיטת אתילן>שיטת C4>שיטת ACH משופרת>שיטת ACH>שיטת Lucite>שיטת BASF.דירוג זה מושפע בעיקר מההבדלים בהנדסה ציבורית בין תהליכים שונים.

בעתיד, עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח השוק, הנוף התחרותי של תהליכים שונים עשוי להשתנות.במיוחד מבלי להתחשב במכשיר MMA חומצה אצטית, אתילן MMA צפוי להמשיך לשמור על היתרון התחרותי שלו.

2.שיטת חומצה אצטית MMA צפויה להפוך לשיטת הייצור התחרותית ביותר

המכון להנדסת תהליכים של האקדמיה הסינית למדעים פיתח בהצלחה את מפעל ההדגמה התעשייתי MMA המבוסס על פחם מתנול חומצה אצטית.המפעל לוקח מתנול וחומצה אצטית כחומרי גלם, ובאמצעות תהליכי עיבוי אלדול, הידרוגנציה וכו', מממש ייצור יציב לטווח ארוך של מוצרי MMA.לתהליך הזה יש פרוגרסיביות ברורה, לא רק שהתהליך קצר, אלא גם חומרי הגלם מגיעים מפחם, שיש לו יתרון עלות ברור.בנוסף, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd מתכננת התקנה תעשייתית בקנה מידה גדול של 110000 טון לשנה, שתקדם עוד יותר את השדרוג והפיתוח של תעשיית ה-MMA בסין.בהשוואה לתהליכי ייצור MMA מסורתיים מבוססי נפט, תהליך MMA מבוסס חומצה אצטית הוא ידידותי יותר לסביבה ומשתלם כלכלית, וצפוי להפוך לכיוון פיתוח חשוב עבור תעשיית ה-MMA העתידית.

3.ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי השפעת העלות של תהליכים שונים

ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי השפעת העלות של תהליכי ייצור MMA שונים, ומשקל ההשפעה של גורמים שונים על העלויות משתנים בהתאם לטכנולוגיית התהליך.

עבור ACH MMA, לשינויי המחיר של אצטון, מתנול ואקרילוניטריל יש השפעה משמעותית על העלות שלו.ביניהם, לשינויי המחירים של אצטון יש את ההשפעה הגדולה ביותר על העלויות, ומגיעות ל-26%, בעוד ששינויי המחיר של מתנול ואקרילוניטריל משפיעים על 57% ו-18% מהעלויות, בהתאמה.לעומת זאת, עלות המתנול מהווה רק כ-7%.לכן, במחקר של שרשרת הערך של ACH MMA, יש להקדיש יותר תשומת לב לשינויי העלות של אצטון.

עבור MMA בשיטת C4, איזובוטילן בטוהר גבוה הוא העלות המשתנה הגדולה ביותר, המהווה כ-58% מעלות ה-MMA.מתנול מהווה כ-6% מעלות ה-MMA.לתנודות המחיר של איזובטן יש השפעה משמעותית על העלות של MMA בשיטת C4.

עבור MMA מבוסס אתילן, צריכת היחידה של אתילן מהווה למעלה מ-85% מעלות ה-MMA של תהליך זה, שהיא ההשפעה העיקרית על העלות.עם זאת, יש לציין שרוב האתילן מיוצר כציוד תומך בייצור עצמי, וההסדרה הפנימית מבוססת ברובה על הסדר מחיר העלות.לכן, ייתכן שרמת התחרותיות התיאורטית של אתילן לא תהיה גבוהה כמו רמת התחרותיות בפועל.

לסיכום, ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי ההשפעה של גורמים שונים על העלויות בתהליכי ייצור MMA שונים, ויש לבצע ניתוח בהתבסס על טכנולוגיות תהליך ספציפיות.

4.לאיזה תהליך ייצור MMA יהיה העלות הנמוכה ביותר בעתיד?

במצב הטכנולוגי הנוכחי, רמת התחרותיות של MMA בתהליכים שונים בעתיד תושפע משמעותית מתנודות במחירי חומרי הגלם.חומרי הגלם המשמשים במספר תהליכי ייצור MMA עיקריים כוללים MTBE, מתנול, אצטון, חומצה גופרתית ואתילן.מוצרים אלה ניתנים לרכישה או אספקה ​​פנימית, בעוד שגז סינטטי, זרזים וחומרי עזר, חומצה הידרוציאנית, מימן גולמי וכו' נמצאים כברירת מחדל באספקה ​​עצמית והמחיר נשאר ללא שינוי.

ביניהם, מחירו של MTBE עוקב בעיקר אחר תנודות המגמה של שוק הנפט המזוק, ומחיר הנפט המזוק קשור קשר הדוק למחיר הנפט הגולמי.בהנחה של תחזית שורית למחירי הנפט העתידיים, גם מחירי ה-MTBE צפויים להראות מגמת עלייה, ומגמת העלייה הצפויה חזקה יותר מנפט גולמי.מחיר המתנול בשוק משתנה עם מגמת מחירי הפחם, וההיצע העתידי צפוי להמשיך לעלות משמעותית.עם זאת, פיתוח מודל השרשרת התעשייתית יוביל לעלייה בשיעורי השימוש העצמי במורד הזרם, ומחיר המתנול הסחורה בשוק צפוי להמשיך לעלות.

סביבת ההיצע והביקוש בשוק האציטון הולכת ומתדרדרת, ובניית פרויקטים חדשים בשיטת ACH נבלמת, ותנודות המחירים בטווח הארוך עשויות להיות חלשות יחסית.אתילן מסופק ברובו פנימי ובעל תחרותיות חזקה במחיר.

לכן, בהתבסס על המצב הטכנולוגי הנוכחי ומגמת התנודות במחירי חומרי הגלם, עדיין קיימת אי ודאות לגבי איזה תהליך ייצור MMA יהיה העלות הנמוכה ביותר בעתיד.עם זאת, ניתן לצפות כי בהקשר לעליית מחירי הנפט והפחם העתידיים צפויים לעלות גם מחירי חומרי הגלם כגון מתנול ו-MTBE, דבר אשר עשוי להשפיע באופן משמעותי על רמת התחרותיות של MMA בתהליכים שונים.על מנת לשמור על תחרותיות, ייתכן שהיצרנים יצטרכו לחפש ערוצי אספקת חומרי גלם חסכוניים ויעילים יותר, תוך חיזוק האופטימיזציה והחדשנות של תהליכי הייצור להפחתת עלויות הייצור ושיפור איכות המוצר.

סיכום

דירוג התחרותיות של תהליכי MMA שונים בסין בעתיד צפוי להמשיך להיות חזק עבור תהליך האתילן, ואחריו תהליך ACH התומך ביחידת האקרילוניטריל, ולאחר מכן תהליך C4.עם זאת, יש לציין כי בעתיד, מפעלים יתפתחו במודל שרשרת תעשייתי, אשר יהווה את אופן הפעולה התחרותי ביותר באמצעות תוצרי לוואי בעלות נמוכה ותומכים במורד הזרם של PMMA או מוצרים כימיים אחרים.

הסיבה לכך ששיטת האתילן צפויה להישאר חזקה נובעת מהזמינות החזקה של חומר הגלם האתילן שלה, המהווה חלק גבוה מאוד מעלויות ייצור ה-MMA.עם זאת, יש לציין כי רוב האתילן מסופק באופן פנימי, וייתכן שרמת התחרותיות התיאורטית שלו לא תהיה גבוהה כמו רמת התחרותיות בפועל.

לשיטת ACH יש תחרותיות חזקה בשילוב עם יחידת אקרילוניטריל, בעיקר בגלל שאיזובוטילן בטוהר גבוה כחומר הגלם העיקרי אחראי לחלק גדול מעלויות ה-MMA, בעוד ששיטת ACH יכולה לייצר איזובוטילן בטוהר גבוה כתוצר לוואי, ובכך להפחית עלויות. .

התחרותיות של תהליכים כמו שיטת C4 חלשה יחסית, בעיקר בשל תנודות המחיר המשמעותיות של חומרי הגלם איזובוטן ואקרילוניטריל, והשיעור הנמוך יחסית של איזובוטן בעלויות ייצור MMA.

באופן כללי, אופן הפעולה התחרותי ביותר של שרשרת תעשיית ה-MMA בעתיד יהיה לפתח ארגונים במודל של שרשרת תעשייתית, באמצעות תוצרי לוואי בעלות נמוכה ותומכים במורד הזרם של PMMA או מוצרים כימיים אחרים.זה לא רק יכול להפחית את עלויות הייצור ולשפר את תחרותיות המוצר, אלא גם לענות טוב יותר על ביקוש השוק.