בשוק הסיני, תהליך הייצור של MMA התפתח לכמעט שישה סוגים, וכל התהליכים הללו עברו תהליך תעשייה. עם זאת, מצב התחרות של MMA משתנה מאוד בין תהליכים שונים.

נכון לעכשיו, ישנם שלושה תהליכי ייצור מרכזיים עבור MMA:

שיטת אצטון ציאנוהידרין (שיטת ACH): זהו אחד מתהליכי הייצור המתועשים המוקדמים ביותר, עם טכנולוגיה בוגרת ותפעול קל.

שיטת קרבונילציה של אתילן: זהו תהליך ייצור חדש יחסית עם יעילות תגובה ואיכות מוצר גבוהות.

שיטת חמצון איזובוטן (שיטת C4): זהו תהליך ייצור המבוסס על דהידרוגנציה חמצונית של בוטן, עם חומרי גלם זמינים בקלות ועלויות נמוכות.

על בסיס שלושת התהליכים הללו, ישנם שלושה תהליכי ייצור משופרים כדלקמן:

שיטת ACH משופרת: על ידי אופטימיזציה של תנאי התגובה והציוד, שופרו התפוקה ואיכות המוצר.

שיטת חומצה אצטית קרח: תהליך זה משתמש בחומצה אצטית קרח כחומר גלם, ואין פליטה של ​​שלושה פסולת במהלך תהליך הייצור, מה שהופך אותו לידידותי לסביבה.

תהליכי BASF ולוסיט, המיוצגים בעיקר בשם המיזם, עברו שיפורים טכנולוגיים ייחודיים המבוססים על מאפייני המפעלים שלהם, עם ספציפיות גבוהה ויתרונות תחרותיים.

נכון לעכשיו, ששת תהליכי הייצור הללו השיגו כולם ייצור של יחידות בקנה מידה של 10,000 טון או יותר בסין. עם זאת, התחרות בין תהליכים שונים משתנה מאוד עקב גורמים כמו מאפייניהם ועלויותיהם. בעתיד, עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח השוק, הנוף התחרותי של תהליכי ייצור אלה עשוי להשתנות.

יחד עם זאת, חשוב לציין שבספטמבר 2022, יחידת ההדגמה התעשייתית של פרויקט 10,000 טון של מתנול חומצה אצטית מבוסס פחם למתיל מתאקרילט (MMA), שפותח באופן עצמאי על ידי המכון להנדסת תהליכים של האקדמיה הסינית למדעים, הושקה בהצלחה ופעלה ביציבות, והמוצרים עמדו בסטנדרטים. מכשיר זה הוא מכשיר ההדגמה התעשייתי הראשון בעולם המבוסס על פחם על מתנול חומצה אצטית ל-MMA, המשיג את השינוי של ייצור מתיל מתאקרילט מקומי מהסתמכות בלבד על חומרי גלם מבוססי נפט לשימוש בחומרי גלם מבוססי פחם.

עקב השינוי בנוף התחרותי, סביבת ההיצע והביקוש של מוצרי MMA השתנתה, ומגמת המחירים מראה תנודות צרות. בשנתיים האחרונות, מחיר השוק הגבוה ביותר של MMA בסין הגיע ל-14014 יואן/טון, והמחיר הנמוך ביותר הוא כ-10000 יואן/טון. נכון לאוגוסט 2023, מחיר שוק ה-MMA ירד ל-11500 יואן/טון. המוצר המייצג העיקרי במורד הזרם הוא PMMA, שהראה תנודות חלשות במחירי השוק בשנתיים האחרונות, עם מחיר מקסימלי של 17560 יואן/טון ומחיר מינימלי של 14625 יואן/טון. נכון לאוגוסט 2023, מחיר השוק המרכזי של PMMA הסיני נע סביב 14600 יואן/טון. יש לציין כי בשל העובדה שמוצרי PMMA מקומיים הם בעיקר של מותגים בינוניים עד נמוכים, רמת המחירים של המוצרים נמוכה מזו של השוק המיובא.

1.מבלי להתחשב ביחידת MMA של חומצה אצטית, תהליך ייצור MMA של אתילן היה התחרותי ביותר בשנתיים האחרונות.

בשנתיים האחרונות, תהליך הייצור של MMA מבוסס אתילן הוא בעל התחרותיות החזקה ביותר בשוק הסיני. על פי נתונים סטטיסטיים, עלות הייצור של MMA מבוסס אתילן היא הנמוכה ביותר והתחרותיות שלו היא החזקה ביותר. בשנת 2020, העלות התיאורטית של MMA מבוסס אתילן הייתה 5530 יואן לטון, בעוד שבינואר-יולי 2023, העלות הממוצעת הייתה רק 6088 יואן לטון. לעומת זאת, לשיטת BASF יש את עלות הייצור הגבוהה ביותר, עם עלות MMA של 10765 יואן לטון בשנת 2020 ועלות ממוצעת של 11081 יואן לטון מינואר עד אוגוסט 2023.

כאשר מעריכים את התחרותיות של תהליכי ייצור שונים, עלינו לשים לב להבדלים בצריכת חומרי הגלם ליחידה עבור תהליכים שונים. לדוגמה, צריכת חומרי הגלם בשיטת האתילן היא 0.35 אתילן, 0.84 מתנול ו-0.38 גז סינתזה, בעוד ששיטת BASF היא למעשה שיטת אתילן, אך צריכת האתילן שלה היא 0.429, צריכת המתנול היא 0.387 וצריכת גז הסינתזה היא 662 מטר מעוקב. הבדלים אלה משפיעים על עלויות הייצור והתחרותיות של תהליכים שונים.

בהתבסס על הערכות עלויות במהלך השנים האחרונות, דירוג התחרותיות של MMA עבור תהליכים שונים הוא: שיטת אתילן> שיטת C4> שיטת ACH משופרת> שיטת ACH> שיטת לוסיט> שיטת BASF. דירוג זה מושפע בעיקר מההבדלים בהנדסה ציבורית בין תהליכים שונים.

בעתיד, עם התקדמות הטכנולוגיה ופיתוח השוק, הנוף התחרותי של תהליכים שונים עשוי להשתנות. במיוחד ללא התחשבות בהתקן MMA חומצה אצטית, צפוי כי MMA אתילן ימשיך לשמור על יתרונו התחרותי.

2.שיטת חומצה אצטית MMA צפויה להפוך לשיטת הייצור התחרותית ביותר

המכון להנדסת תהליכים של האקדמיה הסינית למדעים פיתח בהצלחה את מפעל ההדגמה התעשייתי הראשון בעולם לייצור MMA מבוסס פחם ומתנול. המפעל משתמש במתנול וחומצה אצטית כחומרי גלם, ובאמצעות תהליכי עיבוי אלדול, הידרוגנציה וכו', משיג ייצור יציב לטווח ארוך של מוצרי MMA. לתהליך זה יש פרוגרסיביות ברורה, לא רק שהתהליך קצר, אלא שגם חומרי הגלם מגיעים מפחם, שיש לו יתרון עלויות ברור. בנוסף, חברת Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd מתכננת מתקן תעשייתי בקנה מידה גדול של 110,000 טון לשנה, אשר יקדם עוד יותר את שדרוג ופיתוח תעשיית ה-MMA הסינית. בהשוואה לתהליכי ייצור MMA מסורתיים מבוססי נפט, תהליך ה-MMA מבוסס חומצה אצטית ידידותי יותר לסביבה ומשתלם יותר מבחינה כלכלית, וצפוי להפוך לכיוון פיתוח חשוב עבור תעשיית ה-MMA העתידית.

3.ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי השפעת העלות של תהליכים שונים

ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי ההשפעה של העלויות של תהליכי ייצור שונים של MMA, ומשקלי ההשפעה של גורמים שונים על העלויות משתנים בהתאם לטכנולוגיית התהליך.

עבור ACH MMA, לשינויי מחירי אצטון, מתנול ואקרילוניטריל יש השפעה משמעותית על עלותו. ביניהם, לשינויי מחירי אצטון יש את ההשפעה הגדולה ביותר על העלויות, ומגיעים ל-26%, בעוד ששינויי מחירי מתנול ואקרילוניטריל משפיעים על 57% ו-18% מהעלויות, בהתאמה. לעומת זאת, עלות המתנול מהווה רק כ-7%. לכן, במחקר שרשרת הערך של ACH MMA, יש להקדיש תשומת לב רבה יותר לשינויים בעלויות של אצטון.

עבור MMA בשיטת C4, איזובוטילן בעל ניקיון גבוה הוא העלות המשתנה הגדולה ביותר, המהווה כ-58% מעלות ה-MMA. מתנול מהווה כ-6% מעלות ה-MMA. לתנודות מחירי האיזובוטן יש השפעה משמעותית על עלות ה-MMA בשיטת C4.

עבור MMA מבוסס אתילן, צריכת היחידה של אתילן מהווה למעלה מ-85% מעלות ה-MMA של תהליך זה, וזו ההשפעה העיקרית על העלות. עם זאת, יש לציין שרוב האתילן מיוצר כציוד תומך בייצור עצמי, והסיכום הפנימי מבוסס בעיקר על חישוב מחיר עלות. לכן, רמת התחרותיות התיאורטית של אתילן עשויה לא להיות גבוהה מרמת התחרותיות בפועל.

לסיכום, ישנם הבדלים משמעותיים במשקלי ההשפעה של גורמים שונים על עלויות בתהליכי ייצור שונים של MMA, ויש לבצע את הניתוח על סמך טכנולוגיות תהליך ספציפיות.

4.איזה תהליך ייצור של MMA יהיה בעל העלות הנמוכה ביותר בעתיד?

במצב הטכנולוגי הנוכחי, רמת התחרותיות של MMA בתהליכים שונים בעתיד תושפע באופן משמעותי מתנודות במחירי חומרי הגלם. חומרי הגלם המשמשים במספר תהליכי ייצור עיקריים של MMA כוללים MTBE, מתנול, אצטון, חומצה גופרתית ואתילן. מוצרים אלה ניתנים לרכישה או לאספקה ​​פנימית, בעוד שגז סינתטי, זרזים וחומרי עזר, חומצה הידרוקציאנית, מימן גולמי וכו' מסופקים באופן עצמאי כברירת מחדל ומחירם נשאר ללא שינוי.

ביניהם, מחיר ה-MTBE עוקב בעיקר אחר תנודות המגמה של שוק הנפט המזוקק, ומחיר הנפט המזוקק קשור קשר הדוק למחיר הנפט הגולמי. בהתבסס על תחזית אופטימית למחירי הנפט העתידיים, מחירי ה-MTBE צפויים גם הם להראות מגמת עלייה, והמגמה הצפויה לעלייה חזקה יותר מזו של נפט גולמי. מחיר המתנול בשוק משתנה עם מגמת מחירי הפחם, וההיצע העתידי צפוי להמשיך ולעלות באופן משמעותי. עם זאת, פיתוח מודל השרשרת התעשייתית יוביל לעלייה בשיעורי השימוש העצמי במורד הזרם, ומחיר המתנול הסחורי בשוק צפוי להמשיך ולעלות.

סביבת ההיצע והביקוש בשוק האצטון מידרדרת, ובניית פרויקטים חדשים בשיטת ACH מוגבלת, ותנודות המחירים ארוכות הטווח עשויות להיות חלשות יחסית. אתילן מסופק בעיקר באופן פנימי ויש לו תחרותיות מחירים חזקה.

לכן, בהתבסס על המצב הטכנולוגי הנוכחי ומגמת התנודתיות של מחירי חומרי הגלם, עדיין קיימת אי ודאות מסוימת לגבי איזה תהליך ייצור של MMA יהיה בעל העלות הנמוכה ביותר בעתיד. עם זאת, ניתן לצפות כי בהקשר של עליות עתידיות במחירי הנפט והפחם, צפויים גם מחירי חומרי הגלם כגון מתנול ו-MTBE לעלות, דבר שעשוי להשפיע באופן משמעותי על רמת התחרותיות של MMA בתהליכים שונים. על מנת לשמור על תחרותיות, ייתכן שיצרנים יצטרכו לחפש ערוצי אספקה ​​של חומרי גלם חסכוניים ויעילים יותר, תוך חיזוק האופטימיזציה והחדשנות של תהליכי הייצור כדי להפחית את עלויות הייצור ולשפר את איכות המוצר.

תַקצִיר

דירוג התחרותיות של תהליכי MMA שונים בסין בעתיד צפוי להמשיך להיות חזק עבור תהליך האתילן, ולאחר מכן תהליך ACH התומך ביחידת האקרילוניטריל, ולאחר מכן תהליך C4. עם זאת, יש לציין כי בעתיד, ארגונים יתפתחו במודל שרשרת תעשייתית, שיהיה אופן הפעולה התחרותי ביותר באמצעות תוצרי לוואי בעלות נמוכה ותמיכה במורד הזרם ב-PMMA או במוצרים כימיים אחרים.

הסיבה לכך ששיטת האתילן צפויה להישאר חזקה נובעת מהזמינות הגבוהה של חומר הגלם שלה, אתילן, המהווה חלק גבוה מאוד מעלויות הייצור של MMA. עם זאת, יש לציין שרוב האתילן מסופק באופן פנימי, ורמת התחרותיות התיאורטית שלו עשויה לא להיות גבוהה כמו רמת התחרותיות בפועל.

לשיטת ACH יש תחרותיות חזקה בשילוב עם יחידת אקרילוניטריל, בעיקר משום שאיזובוטילן בעל טוהר גבוה כחומר הגלם העיקרי מהווה חלק גדול מעלויות ה-MMA, בעוד ששיטת ACH יכולה לייצר איזובוטילן בעל טוהר גבוה כתוצר לוואי, ובכך להפחית עלויות.

התחרותיות של תהליכים כמו שיטת C4 חלשה יחסית, בעיקר בשל תנודות מחירים משמעותיות של חומרי הגלם שלה איזובוטאן ואקרילוניטריל, והשיעור הנמוך יחסית של איזובוטאן בעלויות ייצור MMA.

בסך הכל, אופן הפעולה התחרותי ביותר של שרשרת תעשיית ה-MMA בעתיד יהיה פיתוח מודל שרשרת תעשייתית עבור ארגונים, באמצעות תוצרי לוואי בעלות נמוכה ותמיכה במוצרי PMMA או מוצרים כימיים אחרים במורד הזרם. זה יכול לא רק להפחית את עלויות הייצור ולשפר את תחרותיות המוצר, אלא גם לענות טוב יותר על ביקוש השוק.