חומרי הגלם העיקריים של פוליאתר, כגון פרופילן אוקסיד, סטירן, אקרילוניטריל ואתילן אוקסיד, הם נגזרות במורד הזרם של פטרוכימיקלים, ומחיריהם מושפעים מתנאי מקרו-כלכליים ומתנאי היצע וביקוש ומשתנים לעתים קרובות, מה שמקשה על השליטה בעלויות בתעשיית הפוליאתר. למרות שמחיר פרופילן אוקסיד צפוי לרדת בשנת 2022 עקב ריכוז כושר ייצור חדש, עדיין קיים לחץ על בקרת עלויות מחומרי גלם עיקריים אחרים.

מודל העסקים הייחודי של תעשיית הפוליאתר

עלות מוצרי פוליאתר מורכבת בעיקר מחומרים ישירים כגון פרופילן אוקסיד, סטירן, אקרילוניטריל, אתילן אוקסיד וכו'. מבנה ספקי חומרי הגלם הנ"ל מאוזן יחסית, כאשר מפעלים ממשלתיים, מפעלים פרטיים ומיזמים משותפים תופסים חלק מסוים מהיקף הייצור, כך שמידע שוק אספקת חומרי הגלם במעלה הזרם של החברה שקוף יותר. במורד הזרם של התעשייה, למוצרי פוליאתר מגוון רחב של תחומי יישום, והלקוחות מראים מאפיינים של נפח גדול, פיזור וביקוש מגוון, כך שהתעשייה מאמצת בעיקר את מודל העסקי של "ייצור לפי מכירות".

רמת טכנולוגיה ומאפיינים טכניים של תעשיית הפוליאתר

נכון לעכשיו, התקן הלאומי המומלץ לתעשיית הפוליאתר הוא GB/T12008.1-7, אך כל יצרן מיישם תקן ארגוני משלו. ארגונים שונים מייצרים את אותו סוג מוצרים עקב הבדלים בניסוח, בטכנולוגיה, בציוד המרכזי, בדרכי התהליך, בבקרת האיכות וכו', ישנם הבדלים מסוימים באיכות המוצר וביציבות הביצועים.

עם זאת, חלק מהמפעלים בתעשייה שלטו בטכנולוגיית הליבה המרכזית באמצעות מחקר ופיתוח עצמאיים וצבירת טכנולוגיה לטווח ארוך, והביצועים של חלק ממוצריהם הגיעו לרמה מתקדמת של מוצרים דומים בחו"ל.

דפוס תחרות ושיווק של תעשיית הפוליאתר

(1) דפוס תחרות בינלאומית ושיווק תעשיית הפוליאתר

במהלך תקופת תוכנית החומש ה-13, כושר הייצור העולמי של פוליאתר גדל באופן כללי, והריכוז העיקרי של הרחבת כושר הייצור הוא באסיה, שביניהן סין בעלת הרחבת כושר הייצור המהירה ביותר והיא מדינת ייצור ומכירה עולמית חשובה של פוליאתר. סין, ארצות הברית ואירופה הן צרכניות הפוליאתר הגדולות בעולם וכן יצרניות הפוליאתר הגדולות בעולם. מנקודת מבטם של מפעלי הייצור, כיום, יחידות הייצור של פוליאתר בעולם הן גדולות בקנה מידה ומרוכזות בייצור, בעיקר בידי מספר חברות רב-לאומיות גדולות כמו BASF, Costco, Dow Chemical ו-Shell.

(2) דפוס תחרות ושיווק של תעשיית הפוליאתר המקומית

תעשיית הפוליאוריטן של סין החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, ומשנות ה-60 ועד תחילת שנות ה-80, תעשיית הפוליאוריטן הייתה בשלבים הראשונים, עם כושר ייצור פוליאתר של 100,000 טון לשנה בלבד בשנת 1995. מאז שנת 2000, עם ההתפתחות המהירה של תעשיית הפוליאוריטן המקומית, נבנו מספר רב של מפעלי פוליאתר חדשים והורחבו מפעלי פוליאתר בסין, וקיבולת הייצור גדלה בהתמדה, ותעשיית הפוליאוריטן הפכה לתעשייה כימית מתפתחת במהירות בסין. תעשיית הפוליאוריטן הפכה לתעשייה הצומחת במהירות בתעשייה הכימית של סין.

מגמת רמת הרווח בתעשיית הפוליאתר

רמת הרווח של תעשיית הפוליאתר נקבעת בעיקר על ידי התוכן הטכני של המוצרים והערך המוסף של היישומים במורד הזרם, וכן מושפעת מתנודות מחירי חומרי הגלם ומגורמים אחרים.

בתוך תעשיית הפוליאתר, רמת הרווח של מפעלים משתנה מאוד עקב הבדלים בקנה מידה, עלות, טכנולוגיה, מבנה מוצר וניהול. מפעלים בעלי יכולות מחקר ופיתוח חזקות, איכות מוצר טובה ופעילות בקנה מידה גדול בדרך כלל בעלי כוח מיקוח חזק ורמות רווח גבוהות יחסית עקב יכולתם לייצר מוצרים באיכות גבוהה ובעלי ערך מוסף גבוה. להיפך, ישנה מגמה של תחרות הומוגנית של מוצרי פוליאתר, שרמת הרווח שלה תישאר ברמה נמוכה יותר, או אף תרד.

פיקוח חזק על הגנת הסביבה ופיקוח על בטיחות יווסת את סדרי התעשייה

"תוכנית החומש ה-14" קובעת בבירור כי "סך הפליטות של מזהמים עיקריים ימשיכו להצטמצם, הסביבה האקולוגית תמשיך להשתפר, ומחסום הביטחון האקולוגי יהיה איתן יותר". סטנדרטים סביבתיים מחמירים יותר ויותר יגדילו את ההשקעות הסביבתיות של החברות, ויאלצו חברות לרפורמה בתהליכי ייצור, לחזק תהליכי ייצור ירוקים ולמחזר חומרים באופן מקיף כדי לשפר עוד יותר את יעילות הייצור ולהפחית את "שלושת הפסולת" שנוצרת, ולשפר את איכות המוצר ואת המוצרים בעלי הערך המוסף. במקביל, התעשייה תמשיך לחסל את צריכת האנרגיה הגבוהה, כושר הייצור של זיהום גבוה, תהליכי הייצור וציוד הייצור, ותיצור סביבה נקייה.

במקביל, התעשייה תמשיך לחסל צריכת אנרגיה גבוהה ופגרת, כושר ייצור זיהום גבוה, תהליכי ייצור וציוד ייצור, כך שמפעלים בעלי תהליכי ייצור נקיים להגנת הסביבה ועוצמת מו"פ מובילה יבלטו, ויקדמו אינטגרציה תעשייתית מואצת, כך שמפעלים ילכו לכיוון פיתוח אינטנסיבי, ובסופו של דבר יקדמו פיתוח בריא של התעשייה הכימית.

שבעה מחסומים בתעשיית הפוליאתר

(1) חסמים טכניים וטכנולוגיים

ככל שתחומי היישום של מוצרי פוליאתר ממשיכים להתרחב, הדרישות של תעשיות במורד הזרם לפוליאתר מראות בהדרגה גם הן מאפיינים של התמחות, גיוון והתאמה אישית. בחירת מסלול התגובה הכימית, תכנון הפורמולציה, בחירת הזרז, טכנולוגיית התהליך ובקרת האיכות של פוליאתר הן קריטיות מאוד והפכו למרכיבים מרכזיים עבור ארגונים להשתתף בתחרות בשוק. עם הדרישות הלאומיות המחמירות יותר ויותר בנוגע לחיסכון באנרגיה והגנת הסביבה, התעשייה תתפתח גם לכיוון של הגנת הסביבה, פחמן נמוך וערך מוסף גבוה בעתיד. לכן, שליטה בטכנולוגיות מפתח היא מחסום חשוב לכניסה לתעשייה זו.

(2) מחסום כישרונות

המבנה הכימי של פוליאתר כה עדין, עד ששינויים קטנים בשרשרת המולקולרית שלו יגרמו לשינויים בביצועי המוצר, ולכן לדיוק טכנולוגיית הייצור יש דרישות מחמירות, הדורשות רמה גבוהה של פיתוח מוצר, פיתוח תהליכים וכישורי ניהול ייצור. היישום של מוצרי פוליאתר הוא חזק, מה שדורש לא רק פיתוח של מוצרים מיוחדים ליישומים שונים, אלא גם את היכולת להתאים את עיצוב המבנה בכל עת עם מוצרי התעשייה הנוספים וכישורי שירות לאחר המכירה המקצועיים.

לכן, לתעשייה זו דרישות גבוהות לכישרונות מקצועיים וטכניים, אשר חייבים להיות בעלי בסיס תיאורטי מוצק, כמו גם ניסיון עשיר במחקר ופיתוח ויכולת חדשנות חזקה. כיום, אנשי מקצוע מקומיים בעלי רקע תיאורטי מוצק וניסיון מעשי עשיר בתעשייה עדיין נדירים יחסית. בדרך כלל, ארגונים בתעשייה ישלבו את ההקדמה המתמשכת של כישרונות והכשרות המשך, וישפרו את התחרותיות הליבה שלהם על ידי הקמת מנגנון כישרונות המתאים למאפיינים שלהם. עבור מצטרפים חדשים לתעשייה, היעדר כישרונות מקצועיים יהווה מחסום כניסה.

(3) מחסום רכישת חומרי גלם

פרופילן אוקסיד הוא חומר גלם חשוב בתעשייה הכימית והוא כימיקל מסוכן, ולכן מפעלי הרוכשים צריכים להיות בעלי הסמכת ייצור בטיחותית. בינתיים, ספקים מקומיים של פרופילן אוקסיד הם בעיקר חברות כימיות גדולות כמו Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical ו-Jinling Huntsman. המפעלים שהוזכרו לעיל מעדיפים לשתף פעולה עם מפעלים בעלי כושר צריכה יציב של פרופילן אוקסיד בעת בחירת לקוחות במורד הזרם, תוך יצירת קשרים תלותיים הדדיים עם המשתמשים במורד הזרם שלהם והתמקדות בשיתוף פעולה ארוך טווח ויציבות. כאשר למתחרים חדשים בתעשייה אין את היכולת לצרוך פרופילן אוקסיד באופן יציב, קשה להם להשיג אספקה ​​יציבה של חומרי גלם מהיצרנים.

(4) מחסום הון

מחסום ההון של תעשייה זו בא לידי ביטוי בעיקר בשלושה היבטים: ראשית, ההשקעה הנדרשת בציוד טכני, שנית, קנה המידה הנדרש כדי להשיג יתרונות גודל, ושלישית, ההשקעה בציוד בטיחות והגנת הסביבה. עם מהירות החלפת המוצרים, תקני האיכות, הביקוש המותאם אישית במורד הזרם ותקני בטיחות וסביבה גבוהים יותר, עלויות ההשקעה והתפעול של מפעלים עולות. עבור מתחרים חדשים לתעשייה, עליהם להגיע לקנה מידה כלכלי מסוים על מנת להתחרות במפעלים קיימים מבחינת ציוד, טכנולוגיה, עלויות וכישרון, ובכך מהווים מחסום פיננסי לתעשייה.

(5) מחסום מערכת ניהול

היישומים במורד הזרם של תעשיית הפוליאתר הם נרחבים ומפוזרים, ומערכת המוצרים המורכבת ומגוון דרישות הלקוחות מציבים דרישות גבוהות מיכולת התפעול של מערכת הניהול של הספקים. שירותי הספקים, כולל מחקר ופיתוח, חומרי ניסיון, ייצור, ניהול מלאי ושירותי לאחר מכירה, כולם דורשים מערכת בקרת איכות אמינה ושרשרת אספקה ​​יעילה לתמיכה. מערכת הניהול הנ"ל דורשת ניסויים ממושכים והשקעות הון גדולות, המהווים חסם כניסה משמעותי עבור יצרני פוליאתר קטנים ובינוניים.

(6) הגנת הסביבה ומחסומי בטיחות

מפעלים כימיים בסין, אשר יישמו את מערכת האישורים, חייבים לפתוח מפעלים כימיים לעמוד בתנאים שנקבעו ולקבל את אישורם לפני תחילת הייצור וההפעלה. חומרי הגלם העיקריים של תעשיית החברה, כגון פרופילן אוקסיד, הם כימיקלים מסוכנים, ומפעלים הנכנסים לתחום זה חייבים לעבור הליכים מורכבים וקפדניים כגון סקירת פרויקטים, סקירת תכנון, סקירת ייצור ניסיוני וקבלה מקיפה, ולבסוף לקבל את הרישיון הרלוונטי לפני שיוכלו לייצר באופן רשמי.

מצד שני, עם ההתפתחות החברתית והכלכלית, הדרישות הלאומיות לייצור בטיחותי, הגנת הסביבה, חיסכון באנרגיה והפחתת פליטות הולכות וגדלות, ומספר מפעלי פוליאתר קטנים ורווחיים פחות יוכלו להרשות לעצמם את עלויות הבטיחות וההגנה על הסביבה הגדלות ויפרשו בהדרגה. השקעה בבטיחות והגנת הסביבה הפכה לאחד המחסומים החשובים לכניסה לתעשייה.

(7) מחסום המותג

ייצור מוצרי פוליאוריטן מאמץ בדרך כלל תהליך יציקה חד פעמי, וכאשר הפוליאתר כחומר גלם נתקל בבעיות, הדבר יגרום לבעיות איכות חמורות בכל אצווה מוצרי הפוליאתרן. לכן, איכות יציבה של מוצרי פוליאוריטן היא לעתים קרובות גורם עדיפות עבור המשתמשים. במיוחד עבור לקוחות בתעשיית הרכב, יש להם נהלי ביקורת קפדניים לבדיקות, בחינות, הסמכות ובחירת מוצרים, והם צריכים לעבור קבוצות קטנות, קבוצות מרובות וניסויים וניסויים ארוכים. לכן, יצירת מותג וצבירת משאבי לקוחות דורשים השקעה ארוכת טווח וגדולה של משאבים מקיפים, וקשה למתחרים חדשים להתחרות במפעלים המקוריים במיתוג ובהיבטים אחרים בטווח הקצר, ובכך ליצור מחסום מותג חזק.