מאוקטובר 2022 ועד אמצע 2023, המחירים בשוק הכימיקלים הסיני ירדו באופן כללי. עם זאת, מאז אמצע 2023, מחירי כימיקלים רבים הגיעו לתחתית והתאוששו, מה שמראה מגמת עלייה כנקודה. על מנת להבין לעומק את המגמה בשוק הכימיקלים הסיני, ריכזנו נתוני מחירי שוק עבור למעלה מ-100 מוצרים כימיים, תוך התבוננות במצב השוק משתי נקודות מבט: ששת החודשים האחרונים והרבעון האחרון.

ניתוח שוק המוצרים הכימיים של סין בששת החודשים האחרונים

בששת החודשים האחרונים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירדו מעל 60% ממחירי שוק הכימיקלים, דבר המצביע על סנטימנט עגום בשוק. ביניהן, ירידות המחירים של גזי תהליך, סיליקון רב-קריסטליני, גלייפוסט, ליתיום הידרוקסיד, מלחים גולמיים, חומצה גופרתית, ליתיום קרבונט, נוגדי חמצון וגז טבעי נוזלי הן המשמעותיות ביותר.

מבין סוגי המוצרים הכימיים הנמצאים בירידה, גזים תעשייתיים הראו את הירידה הגדולה ביותר, עם ירידה מקיפה, והירידה המצטברת של חלק מהמוצרים אף עולה על 30%. גם חלק מהמוצרים הקשורים לשרשרת תעשיית האנרגיה החדשה עוקבים מקרוב, כגון מוצרים הקשורים לשרשרת תעשיית הפוטו-וולטאית ושרשרת תעשיית סוללות הליתיום, עם ירידות מחירים משמעותיות.

מצד שני, מוצרים כמו כלור נוזלי, מי חמצן, חומצה אצטית קרחונית, הפטאן, אוקטנול, בנזן גולמי ואיזופרופנול מראים מגמה של עליית מחירים. ביניהם, שוק האוקטנול רשם את העלייה המשמעותית ביותר, שהגיעה ליותר מ-440%. גם כימיקלים בסיסיים עלו, אך העלייה הממוצעת היא כ-9% בלבד.

מבין סוגי המוצרים הכימיים העולים, כ-79% מהמוצרים עלו בפחות מ-10%, המהווה את העלייה הגדולה ביותר בכמות המוצרים. בנוסף, 15% מהמוצרים הכימיים עלו ב-10% -20%, 2.8% ב-20% -30%, 1.25% ב-30% -50%, ורק 1.88% ביותר מ-50%.

למרות שרוב צמיחת שוק המוצרים הכימיים נעה בטווח של 10%, שהוא טווח תנודות סביר יחסית, ישנם גם כמה מוצרים כימיים שחוו צמיחה משמעותית. רמת השיווק של כימיקלים בתפזורת בסין גבוהה יחסית, ורובם מסתמכים על סביבת ההיצע והביקוש המקומית כדי להשפיע על תנודות השוק. לכן, בששת החודשים האחרונים, רוב שוק הכימיקלים גדל בפחות מ-10%.

באשר לסוגי הכימיקלים שירדו, כ-71% מהם ירדו בפחות מ-10%, מה שמייצג ירידה גדולה יחסית. בנוסף, 21% מהכימיקלים חוו ירידה של 10%-20%, 4.1% חוו ירידה של 20%-30%, 2.99% חוו ירידה של 30%-50%, ורק 1.12% חוו ירידה של מעל 50%. ניתן לראות שלמרות שהייתה מגמת ירידה נרחבת בשוק הכימיקלים בתפזורת של סין, רוב המוצרים חוו ירידה של פחות מ-10%, כאשר רק מוצרים בודדים חוו ירידות מחירים משמעותיות.

שוק המוצרים הכימיים של סין בשלושת החודשים האחרונים

לפי שיעור התנודות בכמות המוצרים בשוק התעשייה הכימית בשלושת החודשים האחרונים, 76% מהמוצרים חוו ירידה, המהווים את החלק הגדול ביותר. בנוסף, 21% ממחירי המוצרים עלו, בעוד שרק 3% ממחירי המוצרים נותרו יציבים. מכאן, ניתן לראות ששוק התעשייה הכימית המשיך לרדת בעיקר בשלושת החודשים האחרונים, כאשר רוב המוצרים ירדו.

מנקודת מבט של ירידה בסוגי המוצרים, מוצרים רבים, כולל גז תעשייתי ומוצרים חדשים בשרשרת תעשיית האנרגיה כגון חנקן, ארגון, סיליקון פוליקריסטלי, פרוסות סיליקון וכו', חוו את הירידה הגדולה ביותר. בנוסף, גם כמה חומרי גלם בסיסיים לכימיקלים בתפזורת חוו ירידה בתקופה זו.

למרות ששוק הכימיקלים חווה מידה מסוימת של צמיחה בשלושת החודשים האחרונים, למעלה מ-84% מהמוצרים הכימיים עלו בפחות מ-10%. בנוסף, 11% מהמוצרים הכימיים עלו ב-10%-20%, 1% מהמוצרים הכימיים עלו ב-20%-30%, ו-2.2% מהמוצרים הכימיים עלו ב-30%-50%. נתונים אלה מצביעים על כך שבשלושת החודשים האחרונים, שוק הכימיקלים הראה בעיקר עלייה קלה, עם תנודות מוגבלות במחירי השוק.

למרות שחלה עלייה במחירי המוצרים הכימיים בשוק, היא נובעת יותר מהתאוששות מהירידה הקודמת ומהשינוי בסביבת השוק. לכן, עליות אלו אינן בהכרח אומרות שהמגמה בתעשייה התהפכה.

במקביל, גם שוק הכימיקלים הפוחת מראה מגמה דומה. כ-62% מהמוצרים הכימיים נרשמה ירידה של פחות מ-10%, 27% נרשמה ירידה של 10%-20%, 6.8% נרשמה ירידה של 20%-30%, 2.67% נרשמה ירידה של 30%-50%, ורק 1.19% נרשמה ירידה של יותר מ-50%.

לאחרונה, מחירי הנפט המשיכו לעלות, אך התמיכה שמספקת צמיחת העלויות למחירי השוק אינה ההיגיון הטוב ביותר לעליות מחירי השוק. שוק הצריכה טרם עבר שינוי, ומחירי שוק המוצרים הכימיים של סין עדיין נמצאים במגמה חלשה. הצפי הוא ששוק הכימיקלים הסיני יישאר במצב חלש ותנודתי למשך 2023, דבר שעשוי להניע את צמיחת שוק הצריכה המקומי לקראת סוף השנה.