בשנת 2022, כושר ייצור האתילן של סין הגיע ל-49.33 מיליון טון, ועקפה את ארצות הברית והפכה ליצרנית האתילן הגדולה בעולם. אתילן נחשב למדד מפתח לקביעת רמת הייצור של התעשייה הכימית. הצפי הוא שעד 2025 כושר ייצור האתילן של סין יעלה על 70 מיליון טון, מה שיספק למעשה את הביקוש המקומי, או אפילו ייווצר עודף.

תעשיית האתילן היא ליבת התעשייה הפטרוכימית, ומוצריה מהווים יותר מ-75% מהמוצרים הפטרוכימיים ותופסים תפקיד חשוב בכלכלה הלאומית.

אתילן, פרופילן, בוטדיאן, אצטילן, בנזן, טולואן, קסילן, אתילן אוקסיד, אתילן גליקול ועוד. אלה מיוצרים על ידי מפעלי אתילן, ומהווים חומרי גלם בסיסיים לאנרגיה חדשה ולתחומי חומרים חדשים. בנוסף, עלות הייצור של אתילן המיוצר על ידי מפעלי זיקוק וכימיה משולבים גדולים נמוכה יחסית. בהשוואה למפעלי זיקוק באותו קנה מידה, ניתן להגדיל את הערך המוסף של מוצרים של מפעלי זיקוק וכימיה משולבים ב-25% ולהפחית את צריכת האנרגיה בכ-15%.

פוליקרבונט, מפריד סוללות ליתיום, ו-EVA פוטו-וולטאי (קופולימר אתילן-ויניל אצטט) יכולים להיות מיוצרים מאתילן, אלפא אולפין, POE (אלסטומר פוליאולפין), קרבונט, DMC (דימתיל קרבונט), פוליאתילן בעל משקל מולקולרי גבוה במיוחד (UHMWPE) ומוצרי חומרים חדשים אחרים. על פי הסטטיסטיקה, ישנם 18 סוגים של מוצרי אתילן במורד הזרם הקשורים לאנרגיה חדשה, חומרים חדשים ותעשיות סוערות אחרות. עקב הפיתוח המהיר של אנרגיה חדשה ותעשיות חדשות כמו כלי רכב אנרגיה חדשים, פוטו-וולטאיים ומוליכים למחצה, הביקוש למוצרי חומרים חדשים הולך וגובר.

אתילן, שהוא ליבת התעשייה הפטרוכימית, עשוי להיות בעודף, מה שמסמן את התעשייה הפטרוכימית בפני שינוי צורה ובידול. לא רק שהמפעלים התחרותיים מבטלים את המפעלים הנחשלים, קיבולת מתקדמת מבטלת את הקיבולת הנחשלת, אלא גם דעיכתם ולידתם מחדש של המפעלים המובילים במקטע שרשרת תעשיית האתילן במורד הזרם.

חברות ראשיות עשויות לארגן מחדש

ייתכן שיש עודף אתילן, מה שמאלץ יחידות זיקוק וכימיה משולבות להשלים ללא הרף את השרשרת, להאריך אותה ולחזק אותה כדי לשפר את התחרותיות של היחידה. החל מנפט גולמי, יש צורך לבנות את היתרון של חומרי הגלם באמצעות אינטגרציה. כל עוד ישנן אפשרויות שוק או מוצרים בעלי קיבולת שוק מסוימת, ייווצר קו גבול, מה שגם יאיץ את חיסול המנצחים והמפסידים בכל התעשייה הכימית. הייצור ודפוסי הייצור של מוצרים כימיים בתפזורת ומוצרים כימיים עדינים יביאו לשינויים. זני הייצור וקנה המידה יהפכו מרוכזים יותר ויותר, ומספר המפעלים יקטן בהדרגה.

ציוד תקשורת, טלפונים סלולריים, מכשירים לבישים ואלקטרוניקה צריכה אחרת, בינה לרכב ובינה של מכשירי חשמל ביתיים מתפתחים במהירות, מה שמניע את הצמיחה המהירה בביקוש לחומרים כימיים חדשים. חומרים כימיים חדשים ומפעלים מובילים אלו, בעלי מגמת צמיחה, יתפתחו מהר יותר, כגון 18 מוצרי אנרגיה וחומרים חדשים במורד הזרם של אתילן.

פאן הונגווי, יו"ר חברת Hengli Petrochemicals, אמר כי כיצד לשמור על יתרונות תחרותיים חזקים ולנצל נקודות רווח חדשות נוספות במסגרת כלל פעילות שרשרת התעשייה היא בעיה שיש להתמקד בה. עלינו לתת למימוש מלא ליתרונות של שרשרת התעשייה במעלה הזרם, להרחיב ולהעמיק את שרשרת התעשייה סביב המוצרים במורד הזרם כדי ליצור יתרונות תחרותיים חדשים, ולשאוף לקדם את ההתרחבות המתמדת של מוצרים במורד הזרם כדי לבנות שרשרת תעשייה כימית משובחת.

Kang Hui New Material, חברת בת של Hengli Petrochemical, יכולה לייצר באופן מקוון סרט הגנה לסוללות ליתיום למינציה מסיליקון שחרור בעובי 12 מיקרון, Hengli Petrochemical יכולה לייצר המוני מוצרים במפרט 5DFDY, וסרט הבסיס לשחרור MLCC שלה מהווה יותר מ-65% מהייצור המקומי.

אנו לוקחים זיקוק ואינטגרציה כימית כפלטפורמה להתרחבות אופקית ואנכית, מרחיבים ומחזקים את תחומי הנישה ויוצרים פיתוח משולב של תחומי הנישה. ברגע שחברה נכנסת לשוק, היא עשויה להיכנס למפעלים המובילים. 18 המפעלים המובילים של אנרגיה חדשה ומוצרי חומרים חדשים במורד הזרם של אתילן עשויים להתמודד עם שינוי בעלות ולעזוב את השוק.

למעשה, כבר בשנת 2017, Shenghong Petrochemicals השיקה ייצור של 300,000 טון EVA בשנה, תוך ניצול היתרונות של כל שרשרת התעשייה. בסוף 2024 תוכנס בהדרגה לייצור 750,000 טון נוספים של EVA, שיוכנסו לייצור בשנת 2025. עד אז, Shenghong Petrochemicals תהפוך לבסיס האספקה ​​הגדול בעולם של EVA יוקרתי.

ריכוז הכימיקלים הקיים בסין, מספר הפארקים והמפעלים במחוזות הכימיקלים הגדולים יפחת בהדרגה, יותר מ-80 פארקי כימיקלים בשאנדונג אף יצטמצמו בהדרגה לחצי, זיבו, דונגיינג ואזורים אחרים עם ריכוז מפעלי כימיקלים יוסגרו בהדרגה בחצי. עבור חברה, לא שאתה לא טוב, אלא שהמתחרים שלך חזקים מדי.

"קשה יותר ויותר 'להפחית נפט ולהגדיל את הכימיה'

"הפחתת נפט והגברת כימיקלים" הפכו לכיוון הטרנספורמציה של תעשיית זיקוק הנפט והכימיקלים המקומית. תוכנית הטרנספורמציה הנוכחית של בתי זיקוק מייצרת בעיקר חומרי גלם כימיים אורגניים בסיסיים כגון אתילן, פרופילן, בוטדיאן, בנזן, טולואן וקסילן. ממגמת הפיתוח הנוכחית, לאתילן ולפרופילן עדיין יש מקום לפיתוח, בעוד שאתילן עשוי להיות עודף, ויהיה קשה יותר ויותר "להפחית נפט ולהגדיל כימיקלים".

ראשית, קשה לבחור פרויקטים ומוצרים. ראשית, קשה יותר ויותר לבחור מוצרים עם טכנולוגיה בוגרת עקב ביקוש וקיבולת שוק. שנית, קיימים מוצרים בעלי ביקוש וקיבולת שוק, וחלק מהמוצרים תלויים לחלוטין במוצרים מיובאים ואינם שולטים בטכנולוגיית הייצור, כגון חומרי שרף סינתטיים יוקרתיים, גומי סינתטי יוקרתי, סיבים ומונומרים סינתטיים יוקרתיים, סיבי פחמן יוקרתיים, פלסטיקה הנדסית, כימיקלים אלקטרוניים בעלי טוהר גבוה וכו'. כל המוצרים הללו מתמודדים עם בעיית "צוואר", וסביר להניח שלא יציגו סטים שלמים של טכנולוגיה, ויכולים רק להגדיל את ההשקעה במחקר ופיתוח.

כל התעשייה תצמצם את צריכת הנפט ותגדיל את צריכת הכימיקלים, ובסופו של דבר תביא לעודף קיבולת של מוצרים כימיים. בשנים האחרונות, פרויקט שילוב הזיקוק והזיקוק הכימי שואף בעיקרו "להפחית את צריכת הנפט ולהגדיל את צריכת הכימיה", וגם מפעלי הזיקוק והכימיה הקיימים נוקטים ב"להפחית את צריכת הנפט ולהגדיל את צריכת הכימיה" ככיוון של טרנספורמציה ושדרוג. בשנתיים-שלוש האחרונות, קיבולת הכימיקלים החדשה של סין כמעט עלתה על סך העשור הקודם. כל תעשיית הזיקוק "מצמצמת את צריכת הנפט ומגדילה את צריכת הכימיה". לאחר שיא בניית קיבולת הכימית, כל התעשייה עשויה לחוות עודף או היצע הדרגתי. חומרים כימיים חדשים רבים ומוצרים כימיים עדינים הם בעלי שווקים קטנים, וכל עוד תהיה פריצת דרך טכנולוגית, תהיה עלייה, שתוביל לעודף קיבולת ולאובדן רווחים, ואף למלחמת מחירים דקה.