1 、הצמיחה המהירה של סולם התעשייה של אפוקסי פרופאן

אפוקסי פרופאן, ככיוון הרחבה מרכזי של כימיקלים עדינים במורד הזרם ברשת התעשייה הפרופילן, זכה לתשומת לב חסרת תקדים בתעשייה הכימית הסינית. זה נובע בעיקר ממיקומו החשוב בכימיקלים עדינים ומגמת הפיתוח שמביאה חיבור לשרשרת התעשייתית של מוצרים חדשים הקשורים לאנרגיה. על פי נתונים סטטיסטיים, נכון לסוף 2023, היקף ענף האפוקסי פרופאן של סין חרג מ -7.8 מיליון טון בשנה, מה שגדל כמעט פי עשרה בהשוואה לשנת 2006. משנת 2006 עד 2023, הסולם התעשייתי של אפוקסי פרופאן הראה קצב צמיחה שנתי ממוצע של 13%, וזה נדיר בענף הכימיקלים. במיוחד בארבע השנים האחרונות, קצב הצמיחה הממוצע של סולם התעשייה חרג מ -30%, והראה תנופת צמיחה מדהימה.

איור 1 איור 1 שינויים בשיעור התפעול השנתי של אפוקסי פרופאן בסין

מאחורי צמיחה מהירה זו, ישנם גורמים מרובים המניעים אותה. ראשית, כהרחבה חשובה במורד הזרם של שרשרת התעשייה הפרופילן, Epichlorohydrin היא המפתח להשגת פיתוח מעודן במפעלים פרטיים. עם טרנספורמציה ושדרוג של התעשייה הכימית המקומית, יותר ויותר מפעלים שמים לב לתחום הכימיקלים המשובחים, ואפוקסי פרופאן, כחלק חשוב ממנו, קיבל באופן טבעי תשומת לב נרחבת. שנית, חווית הפיתוח של ארגונים מצליחים כמו Wanhua Chemical קבעה אמת מידה לתעשייה, ומודלי שילוב הרשת התעשייתית והמצליחים שלהם מספקים התייחסות למפעלים אחרים. בנוסף, עם ההתפתחות המהירה של תעשיית האנרגיה החדשה, חיבור הרשת התעשייתית בין אפוקסי פרופאן למוצרים חדשים הקשורים לאנרגיה הביא גם מרחב פיתוח רחב.

עם זאת, צמיחה מהירה זו הביאה גם סדרה של בעיות. ראשית, ההתרחבות המהירה של סולם התעשייה הביאה לסתירות חמורות יותר ויותר לפי דרישה. למרות שביקוש השוק לאפוקסי פרופאן ממשיך לצמוח, ברור שקצב הצמיחה של ההיצע מהיר יותר, מה שמוביל לירידה מתמשכת בשיעור התפעול של ארגונים ולתחרות שוק קשה יותר ויותר. שנית, יש תופעה רצינית של תחרות הומוגנית בענף. בגלל היעדר יכולות טכנולוגיות ליבה וחדשנות, מפעלים רבים חסרים יתרונות תחרותיים מובחנים באיכות המוצר, הביצועים וההיבטים האחרים, ויכולים להתחרות רק על נתח שוק באמצעות מלחמות מחירים ואמצעים אחרים. זה לא רק משפיע על הרווחיות של ארגונים, אלא גם מגביל את ההתפתחות הבריאה של הענף.

2 、התגברות סתירות הביקוש לאספקה

עם ההתרחבות המהירה של תעשיית אפוקסי פרופאן, גם סתירה בביקוש האספקה ​​הופכת קשה יותר ויותר. ב -18 השנים האחרונות, שיעור התפעול הממוצע של אפוקסי פרופאן בסין היה בערך 85%ושומר על מגמה יציבה יחסית. עם זאת, החל משנת 2022, שיעור ההפעלה של אפוקסי פרופאן יקטן בהדרגה, והוא צפוי לרדת לכ- 70% עד 2023, שהוא נמוך היסטורי. שינוי זה מדגים באופן מלא את עוצמת התחרות בשוק ואת התגברות הסתירות בביקוש.

ישנן שתי סיבות עיקריות להתעצמות סתירות ביקורת אספקה. מצד אחד, עם ההתרחבות המהירה של סולם התעשייה, יותר ויותר מפעלים נכנסים לשוק אפוקסי פרופאן, מה שמוביל לתחרות שוק מוגברת. על מנת להתמודד על נתח השוק, חברות צריכות להוריד את המחירים ולהגדיל את הייצור, מה שמוביל לירידה רציפה בשיעורי התפעול. מצד שני, אזורי היישום במורד הזרם של אפוקסי פרופאן מוגבלים יחסית, מרוכזים בעיקר בשדות של פוליאת פוליאתרים, דימתיל קרבונט, פרופילן גליקול, ואתרי אלכוהול. ביניהם, פוליאולים פוליאולרים הם שדה היישום העיקרי במורד הזרם של אפוקסי פרופאן, המהווים 80% או יותר מכל הצריכה הכוללת של אפוקסי פרופאן. עם זאת, קצב צמיחת הצריכה בתחום זה תואם את קצב הצמיחה של כלכלת סין, והגידול בקנה מידה התעשייתי הוא פחות מ -6%, שהוא איטי משמעותית מאשר קצב צמיחת האספקה ​​של אפוקסי פרופאן. המשמעות היא שלמרות שהביקוש בשוק צומח, קצב הצמיחה איטי בהרבה משיעור צמיחת האספקה, מה שמוביל להתעצמות סתירות ביקוש.

3 、הפחתת תלות הייבוא

תלות יבוא היא אחד המדדים העיקריים למדידת פער האספקה ​​בשוק המקומי, והוא גם פרמטר חשוב המשקף את רמת סולם הייבוא. ב -18 השנים האחרונות, תלות היבוא הממוצעת של הפרופאן האפוקסי של סין הייתה סביב 14%והגיעה לשיא של 22%. עם זאת, עם ההתפתחות המהירה של ענף הפרופאן האפוקסי המקומי והגידול המתמשך בסולם המקומי, תלות הייבוא ​​הראתה מגמה יורדת משנה לשנה. צפוי כי עד שנת 2023, תלות הייבוא ​​של סין באפוקסי פרופאן תפחת לכ- 6%, ותגיע לשפל היסטורי ב -18 השנים האחרונות.

איור 2 מגמה של התלות של סין באפוקסי פרופאן מיובא

הירידה בתלות היבוא נובעת בעיקר משני גורמים. ראשית, עם ההתרחבות המהירה של ענף הפרופאן האפוקסי המקומי, שופרו באופן משמעותי את האיכות והביצועים של מוצרים מקומיים. מפעלים מקומיים רבים ביצעו פריצות דרך משמעותיות בחדשנות טכנולוגית ובמחקר ופיתוח מוצרים, וכתוצאה מכך איכות של אפוקסי פרופאן המיוצר מקומי כמעט זהה למוצרים מיובאים. זה נתן למפעלים מקומיים יתרון תחרותי גדול יותר בשוק והפחית את התלות שלהם במוצרים מיובאים. שנית, עם העלייה המתמשכת בכושר הייצור המקומי של אפוקסי פרופאן, שופרה משמעותית את יכולת אספקת השוק. זה מאפשר למפעלים מקומיים לעמוד טוב יותר על הביקוש בשוק ולהקטין את הביקוש למוצרים מיובאים.

עם זאת, הירידה בתלות הייבוא ​​הביאה גם סדרה של בעיות. ראשית, עם ההתרחבות המתמשכת של שוק הפרופאן האפוקסי המקומי והגידול המתמשך של הביקוש, גם לחץ ההיצע של מוצרים מקומיים הולך וגדל. אם מפעלים מקומיים אינם מסוגלים להגדיל עוד יותר את הייצור והאיכות, סתירה בביקוש בשוק עשויה להתעצם עוד יותר. שנית, עם הירידה בתלות הייבוא, מפעלים מקומיים עומדים בפני לחץ תחרות גדול יותר בשוק. על מנת להתמודד על נתח השוק ולשמור על התחרותיות, מפעלים מקומיים צריכים לשפר ברציפות את יכולות הרמה והחדשנות הטכנולוגיות שלהם.

4 、ניתוח מצב התפתחות עתידי

שוק אפוקסי פרופאן הסיני יתמודד עם סדרה של שינויים עמוקים בעתיד. על פי נתונים סטטיסטיים, צפוי כי היקף ענף האפוקסי פרופאן של סין יעלה על 14 מיליון טון לשנה עד 2030, וקצב הצמיחה השנתי הממוצע יישאר ברמה גבוהה של 8.8% משנת 2023 עד 2030. קצב הצמיחה המהיר הזה ללא ספק יחמיר עוד יותר את לחץ האספקה ​​על השוק ויגדיל את הסיכון לקיבולת יתר.

שיעור התפעול של ענף נחשב לרוב כמדד חשוב להערכת האם השוק הוא עודף. כאשר שיעור התפעול הוא מתחת ל 75%, יתכן שיש עודף בשוק. שיעור התפעול מושפע ישירות משיעור הצמיחה של שוק הצרכנים הטרמינליים. נכון לעכשיו, שדה היישום העיקרי במורד הזרם של אפוקסי פרופאן הוא פוליולס פוליאת ', המהווים יותר מ- 80% מכלל הצריכה. עם זאת, אזורי יישום אחרים כמו דימתיל קרבונט, פרופילן גליקול ואלכוהול אתר, מעכבי להבה, למרות שהם קיימים, יש חלק קטן יחסית ותמיכה מוגבלת לצריכת אפיכלורוהידרין.

ראוי לציין כי קצב צמיחת הצריכה של פוליאת פוליאתרים עולה בקנה אחד עם קצב הצמיחה של כלכלת סין, והגידול בקנה המידה התעשייתי שלה הוא פחות מ -6%, נמוך משמעותית משיעור צמיחת האספקה ​​של אפוקסי פרופאן. המשמעות היא שלמרות שקצב הצמיחה בצד הצרכני איטי יחסית, הצמיחה המהירה בצד ההיצע תדרדר עוד יותר את סביבת ההיצע והביקוש של שוק אפוקסי פרופאן. למעשה, 2023 עשויה להיות כבר השנה הראשונה של היצע יתר בתעשיית האפוקסי פרופאן של סין, וההסתברות לאספקת יתר בטווח הארוך נותרה גבוהה.

אפוקסי פרופאן, כמוצר מעבר בהתפתחות המהירה של התעשייה הכימית של סין, יש את המאפיינים הייחודיים שלו. זה מחייב את המוצרים להיות בעלי מאפיינים של הומוגניות וקנה מידה, תוך שהם בעלי מחסומים וטכנולוגיים נמוכים יחסית, וגישה נוחה לחומרי גלם. בנוסף, עליו להיות תכונות בינוניות בטווחים ברשת התעשייה, מה שאומר שהוא יכול להשיג הרחבה במורד הזרם של הרשת התעשייתית. מוצרים מסוג זה ממלאים תפקיד מכריע בהתפתחות המעודנת של התעשייה הכימית, אך גם עומדים בסיכון לזעזועי הומוגניזציה בשוק.

לפיכך, עבור ארגונים המייצרים את אפוקסי פרופאן, כיצד לחפש בידול בפיתוח הרשת התעשייתית בתחרות שוק קשה וכיצד להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת יותר כדי להפחית את עלויות הייצור יהפכו לשיקולים אסטרטגיים חשובים להתפתחותם העתידית.