שרשרת תעשיית חומצה אדיפית
חומצה אדיפית היא חומצה דיקרבוקסילית בעלת חשיבות תעשייתית, המסוגלת לבצע מגוון תגובות, כולל יצירת מלחים, אסטריפיקציה, אמידציה ועוד. זוהי חומר הגלם העיקרי לייצור סיבי ניילון 66 ושרף ניילון 66, פוליאוריטן ופלסטייזר, והיא ממלאת תפקיד חשוב בייצור כימי, תעשיית הסינתזה האורגנית, רפואה, ייצור חומרי סיכה ועוד. תהליך הייצור של חומצה אדיפית מחולק בעיקר לתהליכי פנול, בוטדיאן, ציקלוהקסאן וציקלוהקסן. כיום, תהליך הפנול בוטל ברובו, ותהליך הבוטדיאן עדיין נמצא בשלב המחקר. נכון לעכשיו, התעשייה נשלטת על ידי תהליכי ציקלוהקסאן וציקלוהקסן, כאשר בנזן, מימן וחומצה חנקתית הם חומרי גלם.

סטטוס תעשיית חומצה אדיפית
מצד ההיצע של חומצה אדיפית מקומית, כושר הייצור של חומצה אדיפית בסין גדל באיטיות והתפוקה עולה באיטיות משנה לשנה. על פי נתונים סטטיסטיים, בשנת 2021 כושר הייצור של חומצה אדיפית היה 2.796 מיליון טון לשנה, ייצור חומצה אדיפית היה 1.89 מיליון טון, עלייה של 21.53% משנה לשנה, ושיעור ההמרה של כושר הייצור הוא 67.60%.

מצד הביקוש, הצריכה הנראית לעין של חומצה אדיפית עולה בהתמדה בקצב צמיחה נמוך משנה לשנה בין השנים 2017-2020. על פי נתונים סטטיסטיים, בשנת 2021, הביקוש במורד הזרם למשחת PU התאושש והצריכה הנראית לעין של חומצה אדיפית גדלה במהירות, עם צריכה שנתית נראית לעין של 1.52 מיליון טון, עלייה של 30.08% משנה לשנה.

ממבנה הביקוש המקומי לחומצה אדיפית, תעשיית משחת ה-PU מהווה כ-38.20%, סוליות נעליים גולמיות מהוות כ-20.71% מהביקוש הכולל, וניילון 66 מהווה כ-17.34%. וחומצה אדיפית בינלאומית משמשת בעיקר לייצור מלח ניילון 66.

סטטוס ייבוא ​​וייצוא של תעשיית חומצה אדיפית

מבחינת ייבוא ​​וייצוא, יצוא החוצה של סין של חומצה אדיפית גדול בהרבה מהיבוא, וכמות הייצוא עלתה ככל שמחירי שוק חומצת האדיפית ממשיך לעלות. על פי נתונים סטטיסטיים, בשנת 2021, כמות הייצוא של חומצה אדיפית לסין הייתה 398,100 טון, וכמות הייצוא הייתה 600 מיליון דולר.

מחלוקת יעדי היצוא, אסיה ואירופה היוו סך של 97.7% מהיצוא. שלוש המובילות הן טורקיה עם 14.0%, סינגפור עם 12.9% והולנד עם 11.3%.

דפוס תחרות של תעשיית חומצה אדיפית

מבחינת דפוס התחרות בשוק (לפי קיבולת), כושר הייצור המקומי של חומצה אדיפית מרוכז יחסית, כאשר חמשת יצרני חומצה אדיפית המובילים מהווים 71% מסך כושר הייצור של המדינה. על פי נתונים סטטיסטיים, מצב CR5 של חומצה אדיפית בסין בשנת 2021 הוא: Huafeng Chemical (750,000 טון, המהווים 26.82%), Shenma Nylon (475,000 טון, המהווים 16.99%), Hualu Hensheng (326,000 טון, המהווים 11.66%), Jiangsu Haili (300,000 טון, המהווים 10.73%), Shandong Haili (225,000 טון, המהווים 8.05%).

מגמת פיתוח עתידית של תעשיית חומצה אדיפית

1. הפרש המחירים נמצא במחזור עולה

בשנת 2021, מחיר החומצה האדיפית הראה מגמת עלייה מתנדנדת עקב עליית מחירי חומרי הגלם במורד הזרם, וב-5 בפברואר 2022, מחיר החומצה האדיפית עמד על 13,650 יואן/טון, שיא היסטורי. בהשפעת עליית מחירי הבנזן הטהור, מרווח החומצה האדיפית ירד לשפל היסטורי במחצית הראשונה של 2021, ומאז אוקטובר 2021, מחירי חומרי הגלם ירדו ומרווח החומצה האדיפית עלה בהתאם. מרווח החומצה האדיפית עמד על 5,373 יואן/טון ב-5 בפברואר 2022, גבוה מהממוצע ההיסטורי.

2. ייצור PBAT וניילון 66 כדי לעורר את הביקוש

עם הטלת הגבלות הפלסטיק, גידול הביקוש המקומי לחומצה אדיפניטריל (PBAT), ועוד פרויקטים בבנייה; בנוסף, מיקום אדיפניטריל כדי לפתור את בעיית צוואר חומר הגלם של ניילון 66, קיבולת אדיפניטריל בבנייה ובתכנון של יותר ממיליון טון, שחרור קיבולת אדיפניטריל מקומית כדי להאיץ את ניילון 66 המקומי, בישר תקופה של צמיחה מהירה בקיבולת, וחומצה אדיפית תביא לסבב חדש של צמיחה בביקוש.

כיום נמצאת בבנייה ובתכנון קיבולת ייצור של יותר מ-10 מיליון טון של PBAT, מתוכם 4.32 מיליון טון צפויים להיכנס לייצור בשנת 2022 ו-2023. טון של PBAT צורך כ-0.39 טון של חומצה אדיפית, מה שיוצר ביקוש לחומצה אדיפית של כ-1.68 מיליון טון; קיבולת ייצור של ניילון 66 נמצאת בבנייה ובתכנון של 2.285 מיליון טון, טון של ניילון 66 צורך כ-0.6 טון של חומצה אדיפית, מה שיוצר ביקוש לחומצה אדיפית של כ-1.37 מיליון טון.